近日 ,国泰海通 、中信证券等多家券商发布2025年中期投资策略,对下半年的A股走势和投资策略进行研判 。
多家机构认为,中国经济长期向好的基本面没有改变 ,多项政策效果显著,提振市场投资者信心。科技板块是机构关注重点之一,新消费领域也值得关注。
看好权益资产的趋势性行情
东吴证券表示 ,中国经济高质量发展和新旧动能转换的基础扎实 。中国经济长期向好的基本面没有改变,超大规模市场、全球最大最全的工业生产体系是中国发展的底气。我国财政政策仍有充足空间,适度宽松的货币政策保障流动性充裕 ,“两重两新 ”等扩内需政策效果显著,为资本市场稳定繁荣奠定基础。
国泰海通认为,以"投资者为本的资本市场改革,以新技术新消费的商业机会涌现 ,有助于提振投资者信心 。
对于A股下半年走势,开源证券判断,当前A股处于第二阶段上涨行情中 ,未来应当聚焦基本面。
中信证券表示,未来一年,中国权益资产或迎来年度级别上涨行情 ,风格也会发生2021年以来的重大切换,即从持续四年的中小票题材轮动转向核心资产趋势性行情。
科技板块是机构关注重点之一
面对市场环境的不断变化,下半年应采取何种投资策略成为市场关注焦点 。
国泰海通认为 ,更稳定的货币与更颠覆的商业模式,正在催生市场投资机遇,新兴科技板块是主线 ,周期金融板块是“黑马”。在增量资金入市背景下,推荐券商、银行 、保险以及具备股息与垄断稳健优势的公司;看好竞争格局改善、供需偏紧的周期品,以及新消费需求出现与品类创新。
行业方面,中信证券建议关注商品消费领域经营稳健的食品饮料龙头、积极推动产品创新的潮玩和美妆个护等。在服务业方向 ,建议关注港股消费互联网 、餐饮龙头,文旅产业链的酒店,以及医疗服务的眼科、齿科等 。
开源证券介绍 ,接下来市场确定性较高的方向有三个:一是内需为主的消费品种;二是科技和军工品种;三是对欧洲出口占比高的品种。此外,建议重点关注化债缓解下的消费、成本改善驱动 、业绩超预期、高股息这四个基本面预期差方向。
浙商证券认为,从配置方向看 ,红利板块为本,科技板块突围 。红利板块可能受益于公募新规后的配置方向调整,将贯穿下半年;科技板块在局部时间可能有较强超额收益。
(文章来源:中国证券报)
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